تحكي قصة السعلاة التي حبست الدرويش الهندي، وتزوجت به رغمًا عنه، وأنجبا طفلًا، استطاع عند كبره أن يفك أباه من أسر السعلاة، ويهرب به، لكنه أثناء هروبه وعندما عجزت أمه السعلاة عن الإمساك به وبأبيه، نادته يائسة لتلقي له طلسم يعينه على اقتفاء الأثر فأخذه الولد منها، فماذا تراه سيفعل به؟ وإلى أين ستئول الأحداث؟