تدور أحداث الرواية فى أقصى جنوب مصر وتحديدًا في بلاد النوبة، وتشمل الفترة الزمنية من نهاية حكم المماليك وبداية دخول العثمانيين إلى بلاد النوبة وسيطرتهم عليها، وما شمل ذلك من أحداث تاريخية دارت في تلك المنطقة على ضفاف النيل، وكيف استطاع الكاشف مبعوث خليفة المسلمين (من سالة آل عثمان) دخول البلاد والقضاء على سلطان القبائل، ويعرض لنا الكاتب شكل الحياة في بلاد النوبة في تلك الفترة، وعادات أهلها من سكان وطوائف وقبائل وزراعة وتجارة وأسواق وصعود المماليك وانتهائهم وتبدل الزمان وتقلب الأحداث.