حين يخرج حسن الشرقاوي من المصحة النفسية ليواجه العالم من جديد ، يتوجة إلي بنسيون باولو القريب من البحر ، حيث يصادف هناك الحب الذي إنتظره طويلاً .. فتاة ساحرة رآها في عالم الأحلام قبل أن يراها في عالم الواقع ! .. يتغير كل شيء فجأة عندما يكتشف حسن مفاجآت مذهلة ! تقلب حياته مجدداً رأساً علي عقب.