تسجيل صوتيّ لمكالمة هاتفيّة بين زوجة الوزير فيفي وعشيقها ينتشر في قرية هرمان في الريف المصريّ ليكون سبباً في زيادة الانقسام بين أبنائها. انقسام حول شأن اجتماعي يعزّز الخلاف السياسي القائم ويسهم في تأجيج الصراع في زمن الثورة التي اضطرمت نارها في البلاد وبدأ لهيبها يصل القرية النائية. قرية وصلتها التكنولوجيا وهي لا تزال محرومة من أبسط مقوّمات الحياة لتعيش حالة من الفانتازيا الموجعة في تفاصيلها. يصل الإخوان المسلمون إلى الحكم وتستمرّ معاناة أهل القرية جرّاء وعود لم تتحقّق ليجد التيّار السلفيّ في الأوضاع المزرية لأبناء القرية بيئةً خصبة لنشر فكره التكفيري ونشر ثقافة السلاح.