حين يطفئ الضوء، يخاف مشمش. وهذا يحدث عند غروب الشمس وتضاؤل القمر لدرجة أنه لا يمكن رؤيته في السماء. وفي الظلام التام، تبدو الاصوات عالية أكثر، وتتحقق أسوأ الكوابيس على ارض الواقع. وبهذا السبب قرر مشمش ومجموعة .من أصدقائه التنانين الصغار السفر الى أرض لا تغيب عنها الشمس أبدا